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一、培訓時間地點

1、培訓時間：5月10日，參看附件1：《課程表》。

2、報到時間：5月9日(周三)16:00-21:00

5月10日(周六)08:10-08:30

3、培訓地點：北京中油陽光大飯店(重慶市黃浦新城東方路969號)，參看附件2：《交通手冊》。

二、培訓對象

1、證券公司經紀業務投資顧問及基金公司市場推廣人員，出席人員需提供所在部委或營業部的推薦函。模版參看附件3：《推薦函》。

2、本次輪訓招生總數150人。

三、培訓報考

1、報名時間：5月2日(周三)09:00開始，額滿為止。

2、報名形式：選用在線報考，操作參看附件4：《培訓報考與在線學習操作手冊》。報考時需上傳推薦函掃描件，請提早打算。

四、培訓成本

本期輪訓免費，提供輪訓其間早餐，住宿自理。

五、培訓考評

1、考試時間：5月10日16:00-17:00

2、考試模式：書面、閉卷考試理財師培訓費用，題量為客觀題，滿分100分，60分以上為合格。合格者可榮獲“上交所基金理財規劃師”培訓電子版證書。

3、考試范圍：輪訓中有部份課程為在線學習，該部份內容屬于考試范圍。在線課程學習方式參看附件4：《培訓報考與在線學習操作手冊》。

六、酒店住宿

學員住宿成本自理，請自行安排，輪訓飯店信息如下：

1、酒店成本：北京中油陽光大飯店書房售價為：雙人房房/標準房：690元/間/天(含單早)。

2、酒店預訂：飯店客房數目有限，請在5月6近日預訂，客房預訂請發送附件5：《客房預訂表》至：進行預訂。飯店聯系人：劉主管。

七、特別提示

1、學員請盡量于5月9晚報到，晚于21:00抵達飯店的學員可先行代辦賓館入住，于5月10日講課前申領報到手續。輪訓其間會務組不組織任何活動，請學員提升自我嚴防意識。

2、為保護學員個人信息安全理財師培訓費用，確保學員身分屬實，請必須本人持有效身分護照和推薦函原件到現場報到并發放資料。