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保險理財師：新的理財顧問營銷方式將成為家庭理財?shù)内厔荨?根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況和風(fēng)險偏好，提供適合客戶需求的專業(yè)理財規(guī)劃建議和風(fēng)險管理計劃，包括儲蓄計劃、保險計劃、金融投資計劃、子女教育規(guī)劃、退休規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、遺產(chǎn)規(guī)劃、 ETC。 。

與國內(nèi)其他理財證書相比，RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應(yīng)用，更具實用性。 RFP擁有完整的知識體系理財規(guī)劃師資格證書，包括理財規(guī)劃原理、投資規(guī)劃、保險與退休規(guī)劃、稅務(wù)與財產(chǎn)規(guī)劃、子女教育與住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃七大模塊以及針對不同需求的擴(kuò)展模塊。 行業(yè)實踐課程涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險、遺產(chǎn)規(guī)劃等，全面涵蓋專業(yè)理財師為客戶提供理財解決方案時所需的知識。 學(xué)習(xí)后可以幫助學(xué)員系統(tǒng)掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并根據(jù)不同客戶群體的需求，量身定制專屬客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保值”的功能。

理財市場前景廣闊，產(chǎn)品日趨復(fù)雜，客戶層次更加明顯，客戶需求更加專業(yè)化、多元化，理財師更加注重自身的專業(yè)能力。 理財師的專業(yè)化是必然趨勢。 未來三年，我們將以客戶為中心，通過為客戶提供現(xiàn)金、信貸、保險、投資組合等一系列金融服務(wù)，并設(shè)計一套專屬的財務(wù)規(guī)劃解決方案，將財務(wù)管理顧問必備的專業(yè)能力； 而RFP財務(wù)管理認(rèn)證課程將為您打造各類金融服務(wù)。 除了領(lǐng)域知識體系之外，通過實踐課程的實際應(yīng)用，可以豐富你的專業(yè)能力，打造你的個人品牌。

什么是 RFP？

RFP（Registered Financial Planner），全稱美國注冊理財規(guī)劃師，是美國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會特許的全球通行的國際專業(yè)認(rèn)證。 截至2016年底，全球持有者超過68,000人，中國大陸持有者超過30,000人。 會員分布于保險、銀行、券商、信托、基金、理財?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)。

RFP中英文證書

定量專業(yè)委員會證書

申請RFP有什么要求？

①大專及以上學(xué)歷

② 從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財、會計、律師、房地產(chǎn)等金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人員

③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士

滿足以上任一條件即可報名參加RFP考試。值得信賴的金融培訓(xùn)專家

RFP適合所有人

從事銀行、保險、證券、基金、第三方理財公司等金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士； 對財務(wù)管理行業(yè)感興趣

RFP適合擁有高端理財證書和高端人脈的人士。 RFP是資金的去向，即資金的使用憑證。 專注于個人/家庭理財，適合銀行理財經(jīng)理、賬戶經(jīng)理、保險推銷員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等與家庭或個人打交道的金融從業(yè)人員。

有了RFP資格我可以做什么工作？

RFP是個人金融行業(yè)的資格認(rèn)證。 金融行業(yè)及金融相關(guān)行業(yè)對擁有RFP認(rèn)證的個人理財規(guī)劃師的需求量很大。 具有RFP資格的人員可以作為個人理財師，為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個人理財服務(wù)和咨詢。

在中國，RFP廣泛分布于各類金融機(jī)構(gòu)。 RFP可以服務(wù)于銀行、保險、證券、基金、債券、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司。 還可以從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及律師相關(guān)業(yè)務(wù)。

RFP 的價值有多大？

目前全球有15個國家和地區(qū)有RFPI協(xié)會。 自2005年引入中國大陸以來，因其系統(tǒng)實用的知識體系理財規(guī)劃師資格證書，得到了政府、企業(yè)和學(xué)生的大力推廣和認(rèn)可。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式納入國家金融專業(yè)人才培養(yǎng)項目。 在全球范圍內(nèi)，RFP已成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。 太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司，以及工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行均采用RFP作為標(biāo)準(zhǔn)人才培養(yǎng)和培訓(xùn)。 此外，企業(yè)在招聘時也將RFP作為衡量因素，如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。值得信賴的金融培訓(xùn)專家