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“目前經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇，主要靠服務(wù)業(yè)、高端制造業(yè)拉動，但房地產(chǎn)、金融業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)濟(jì)等仍然受到影響，所以就業(yè)也是結(jié)構(gòu)性的，服務(wù)業(yè)、基建投資帶動農(nóng)民工就業(yè)狀況有所改善，但年輕人就業(yè)壓力比較大。”粵海證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅志恒對財新記者表示，年底時，多家國際機構(gòu)預(yù)測2023年中國經(jīng)濟(jì)增速最終將在5.2%左右。

國際貨幣基金組織（IMF）近日將對中國2023年經(jīng)濟(jì)增長5.4%、2024年4.6%的預(yù)測上調(diào)。世界銀行10月份預(yù)測，2023年中國經(jīng)濟(jì)將增長5.1%。同時，萬博新經(jīng)濟(jì)研究院院長滕泰等專家對財新表示，考慮到2022年疫情擾動、基數(shù)較低，即便2023年經(jīng)濟(jì)增速略高于5%，也將略低于市場預(yù)期。

目前，經(jīng)濟(jì)學(xué)家大多建議將2024年中國經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)定在5%左右。“微觀主體缺乏信心和活力，從擴(kuò)大內(nèi)需、提振市場信心的角度考慮中央經(jīng)濟(jì)工作會議2024，明年的增長目標(biāo)可能仍維持在5%左右。”西部證券首席分析師卞全水對財新表示。

圖2：2021年至2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會議主要內(nèi)容對比

信息來源：《財經(jīng)》區(qū)域經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)研究所根據(jù)公開資料整理

擴(kuò)大內(nèi)需：激發(fā)消費潛力，擴(kuò)大有效投資

回顧2023年，全球政治經(jīng)濟(jì)形勢依然動蕩，烏克蘭危機久拖不決，以巴沖突進(jìn)一步加劇地緣政治緊張局勢，全球經(jīng)濟(jì)整體增速放緩，主要經(jīng)濟(jì)體持續(xù)加息，全球流動性收緊，利率維持高位，國際金融市場動蕩加劇。

在此背景下，中央經(jīng)濟(jì)工作會議對2024年擴(kuò)大內(nèi)需作出重點部署。

會議提出，推動消費由疫后恢復(fù)轉(zhuǎn)向持續(xù)擴(kuò)張，培育壯大新型消費，大力發(fā)展數(shù)字消費、綠色消費、健康消費，積極培育智能家居、娛樂旅游、體育賽事、國產(chǎn)“潮品”等新的消費增長點貝語網(wǎng)校，穩(wěn)定擴(kuò)大傳統(tǒng)消費，提振新能源汽車、電子產(chǎn)品等主要消費，增加城鄉(xiāng)居民收入，擴(kuò)大中等收入群體規(guī)模等。

滕泰分析，2023年是放松新冠疫情防控措施的元年，雖然消費恢復(fù)不及年初預(yù)期，但前三季度消費對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率已達(dá)80%以上，這并不是消費增速高，而是由于出口、投資增速下降。目前居民可支配收入占GDP比重仍然過低，長期來看，提振消費要從增加居民勞動收入和財產(chǎn)性收入入手。

“2024年無論是發(fā)行貨幣還是消費券擴(kuò)大消費，財政預(yù)算還是應(yīng)該做出一定的安排。2023年，財政穩(wěn)增長的資金大部分都用于擴(kuò)大投資，站在學(xué)者的角度，還是覺得很遺憾。”滕泰說，消費歸根結(jié)底是收入函數(shù)中央經(jīng)濟(jì)工作會議2024，發(fā)行消費券或者貨幣，可以產(chǎn)生3倍以上的乘數(shù)效應(yīng)，大大擴(kuò)大內(nèi)需。擴(kuò)張性貨幣政策也會帶動股市上漲，拉動居民財政收入，進(jìn)而促進(jìn)消費。工資或者勞動收入的增加，關(guān)系到就業(yè)，是一個長期的措施。

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，今年1-10月，社會消費品零售總額同比增長6.9%；1-10月，全國固定資產(chǎn)投資同比增長2.9%，增速逐月回落。會議還提出，要激發(fā)潛在消費，擴(kuò)大有效投資，形成消費與投資相互促進(jìn)的良性循環(huán)；落實政府與社會資本合作新機制，支持社會資本參與新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域建設(shè)。

北京大學(xué)光華管理學(xué)院院長劉俏認(rèn)為，基于投資對全要素生產(chǎn)率（TFP）增速的強大帶動作用，釋放經(jīng)濟(jì)的長期增長潛力需要對基礎(chǔ)核心行業(yè)和領(lǐng)域進(jìn)行巨額投資。這些領(lǐng)域往往在國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中處于關(guān)鍵位置，具有極高的社會回報。例如，綠色轉(zhuǎn)型和數(shù)字化轉(zhuǎn)型網(wǎng)絡(luò)的建立、收入和發(fā)展機會的不平等、產(chǎn)業(yè)升級和科技進(jìn)步、基礎(chǔ)研究等問題，都不是僅靠市場就能解決的。

滕泰表示，“有效投資”就是嚴(yán)格控制無效、低效的投資項目，政府投資要帶動社會投資，讓一元投資盡可能多地產(chǎn)生幾倍的GDP。中國銀行業(yè)研究所預(yù)測，2024年中國投資增速在4.5%左右，消費增速在6%左右。

促進(jìn)出口：為外國人在中國經(jīng)商、學(xué)習(xí)和旅游鋪平道路

全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退邊緣，如何應(yīng)對外需放緩？

會議提出擴(kuò)大高水平開放，要加快培育外貿(mào)新動能，夯實外貿(mào)外資基本基礎(chǔ)，擴(kuò)大中間品貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易、跨境電商出口。措施包括放寬電信、醫(yī)療等服務(wù)業(yè)市場準(zhǔn)入，對標(biāo)國際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則，切實解決跨境數(shù)據(jù)流動、平等參與政府采購等問題，持續(xù)建設(shè)市場化、法制化、國際化一流營商環(huán)境，打造“投資中國”品牌。切實打通外籍人員來華經(jīng)商、留學(xué)、旅游等瓶頸制約。

對此，卞全水分析稱，今年國際形勢依然復(fù)雜多變，外需下行壓力較大，F(xiàn)DI（外商直接投資）有一定的流出壓力。在全球需求減弱的背景下，2024年中國出口不確定性仍然較大。外部環(huán)境不確定性越大，擴(kuò)大開放、引進(jìn)外資的必要性就越大。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，中國出口同比增長0.3%。

近期，相關(guān)部門出臺了支持北京服務(wù)業(yè)開放、對6國單邊免簽等措施。在平安證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鐘正生看來，這次會議比2022年更加強調(diào)培育外貿(mào)新動能。比如中間產(chǎn)品貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易以及跨境電商出口等。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，6月和7月，中國出口分別同比下降8.1%和8.8%。11月，中國出口終于同比增長1.7%，近7個月來首次由負(fù)轉(zhuǎn)正。在全球經(jīng)濟(jì)下行的背景下，野村證券預(yù)測2024年中國出口增速或為負(fù)值，為-1.5%，2025年為-0.3%。中國銀行業(yè)研究所預(yù)測，2024年中國出口同比增長2%左右。

如果明年出口不振，也會嚴(yán)重影響就業(yè)。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，10月份全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.0%。滕泰指出，經(jīng)濟(jì)增長每增加一個百分點就意味著數(shù)以百萬計的就業(yè)崗位，必須保持一定的GDP增速。從結(jié)構(gòu)上看，要重點發(fā)展服務(wù)業(yè)和服務(wù)出口。目前，中國農(nóng)業(yè)人口約1.7億，未來將下降到1億以下。中國工業(yè)就業(yè)人口2.3億，也將下降到2億以下。只有發(fā)展服務(wù)業(yè)，才能創(chuàng)造更多的就業(yè)機會。

防范風(fēng)險：滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求

防范化解風(fēng)險也成為2024年經(jīng)濟(jì)工作的重點。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1至10月，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降9.3%，成為拖累經(jīng)濟(jì)增長的重要因素。

會議指出，要統(tǒng)籌化解房地產(chǎn)、地方債務(wù)、中小金融機構(gòu)等風(fēng)險，嚴(yán)厲打擊非法金融行為，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。積極穩(wěn)妥化解房地產(chǎn)風(fēng)險，平等滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。加快推進(jìn)保障性住房建設(shè)、“兩化”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等。完善相關(guān)基礎(chǔ)制度，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。

“如果房地產(chǎn)市場不能正常恢復(fù)，會怎么樣？地方財政會面臨不小的問題。”野村中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陸挺強調(diào)，救市關(guān)鍵是保證交房。目前，交房占預(yù)售房的比例只有50%多一點。官方數(shù)據(jù)顯示，中國水泥消費量下降了7%左右，但據(jù)水泥廠的民間統(tǒng)計，下降了25%左右，進(jìn)一步表明交房難等問題可能通過負(fù)循環(huán)進(jìn)一步擴(kuò)大，影響開發(fā)商的土地購買、水泥消費和房屋裝修消費。

陸挺分析稱，房地產(chǎn)市場確實出現(xiàn)了企穩(wěn)跡象，但會止跌嗎？到明年很多指標(biāo)會同比上漲嗎？現(xiàn)在還不能特別樂觀，不能百分百下結(jié)論。2022年四季度，央行推出了2000億元保障房交付再貸款，但現(xiàn)在可能只用了一小部分。2024年，有望房地產(chǎn)市場開始清淡。

陸挺指出，商品房預(yù)售制度不能徹底取消，必須保證交付和交房。

羅志恒還強調(diào)，首先要做好“保交樓”，加強房企預(yù)售資金監(jiān)管，防止“爛尾樓”；第二要防止健康房企出現(xiàn)流動性短缺，目前金融機構(gòu)貸款行為謹(jǐn)慎，確保資金安全；第三要因城制宜制定政策，更好支持剛性、改善性住房需求；第四要加快推進(jìn)保障性住房、城中村改造、“兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施“三大工程”建設(shè)。

陸挺指出，過去高峰時，中國地方政府的土地出讓收入可達(dá)8.7萬億元，現(xiàn)在這個數(shù)字要打個折扣，未來政府的土地出讓收入將不再像過去七八年那樣平均分配，房地產(chǎn)復(fù)蘇過程中，土地、金融、信貸資源也會隨著人口、產(chǎn)業(yè)向一些地方聚集，一線城市和一些實力雄厚的二線城市可能會分得一杯羹。

對于地方政府債務(wù)風(fēng)險，羅志恒也表示，今年專項再融資債券發(fā)行量超預(yù)期（注：借新還舊）。但從更長遠(yuǎn)看，仍需通過體制機制聯(lián)動改革，抑制隱性債務(wù)產(chǎn)生的土壤。在穩(wěn)定宏觀稅負(fù)的同時，理清政府與市場關(guān)系，明確政府職責(zé)和規(guī)模，解決無限責(zé)任政府職能過重、支出責(zé)任過大的問題才是根本。

處方：積極的財政政策加強，穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度

2024年宏觀經(jīng)濟(jì)政策將如何實施？

會議要求加強逆周期、跨周期宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)節(jié)，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加強政策工具創(chuàng)新和協(xié)同。會議還指出，保持流動性合理充裕，社會融資規(guī)模和貨幣供應(yīng)量與經(jīng)濟(jì)增長和價格水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，11月份，全國居民消費價格指數(shù)（CPI）同比下降0.5%，是2023年以來第三個月度負(fù)增長。滕泰指出，我們長期把2%左右的CPI通脹水平作為目標(biāo)，適當(dāng)容忍較高的通脹率或提高經(jīng)濟(jì)增長水平，需要進(jìn)一步擴(kuò)張性的貨幣政策。過去幾年我們也更加注重結(jié)構(gòu)性貨幣政策，未來會更加注重總量性貨幣政策——像西方成熟市場經(jīng)濟(jì)體那樣，要么降息，要么量化寬松。

滕泰建議，未來進(jìn)一步降息、增加貨幣供應(yīng)量，可能要等到M1（狹義貨幣）增速盡快從目前的2%提高到10%以上才會有效果。另外，在通貨緊縮、經(jīng)濟(jì)增長放緩的背景下，面對內(nèi)需不足、資產(chǎn)價格持續(xù)下跌，除了擴(kuò)張性貨幣政策外，還應(yīng)實施發(fā)行貨幣或消費券等擴(kuò)張性財政政策。

會議還要求，積極財政政策要適度加強、提質(zhì)增效。具體要求包括用好財政政策空間，提高資金效率和政策效果；合理擴(kuò)大用作資本金的地方政府專項債券范圍；增強財政可持續(xù)性，守住基層“三個確保”底線；嚴(yán)控一般性支出。

羅志恒認(rèn)為，2024年赤字率可能需要超過3%，赤字規(guī)模將由中央主導(dǎo)。2023年四季度發(fā)行1萬億元國債，提前下達(dá)部分2024年新增地方債額度，有助于盡快形成實體工作量，為2024年開好頭，但要注意政策連續(xù)性，避免出現(xiàn)項目資金乏力的情況。要實事求是地面對現(xiàn)實赤字率，避免長期采用“控赤字+擴(kuò)專項債”的方式，導(dǎo)致赤字規(guī)模過小、專項債效率低下的情況。

羅志恒指出，財政政策要以支出政策為主，減稅降費等收入政策為輔，逐步轉(zhuǎn)向以投資和消費為平衡。謀劃新一輪財稅體制改革將是下一階段的重要任務(wù)。目前，還存在政府和市場關(guān)系邊界不清、中央和地方事權(quán)和支出責(zé)任劃分不明確、地方事權(quán)和支出責(zé)任過重、財力統(tǒng)籌不夠、轉(zhuǎn)移支付不規(guī)范、省以下財政體制改革需要進(jìn)一步深化等問題，這些問題都需要在未來改革中進(jìn)一步解決。

增強信心：增強宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向的一致性

會議還指出，要增強宏觀經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向的一致性。加強財政、貨幣、就業(yè)、產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、科技、環(huán)保等政策的協(xié)調(diào)配合，將非經(jīng)濟(jì)政策納入宏觀經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向一致性評估，加強政策協(xié)調(diào)，確保發(fā)力方向一致、形成合力。加強經(jīng)濟(jì)宣傳和輿論引導(dǎo)，唱響中國經(jīng)濟(jì)亮劍。外界認(rèn)為，這與前些年中央提出的“避免合成謬誤”有異曲同工之妙。

羅志恒建議，改善社會預(yù)期，需要進(jìn)一步增強政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性，對涉及重大方向性調(diào)整的政策，充分聽取企業(yè)家的意見建議，設(shè)定路線圖和時間表，讓企業(yè)家有充足的時間調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債；另外，進(jìn)一步梳理完善《反壟斷法》、《反不正當(dāng)競爭法》等，讓企業(yè)有更明確的預(yù)期，規(guī)范企業(yè)行為。

羅志恒強調(diào)，法治是穩(wěn)定預(yù)期的最好辦法。另外，可以考慮在重大理論層面有新的突破，明確民營經(jīng)濟(jì)和國有經(jīng)濟(jì)不是互相排斥，而是相互促進(jìn)；明確創(chuàng)業(yè)不是剝削，也是創(chuàng)造價值，從理論思想層面讓企業(yè)家們放心。

中央經(jīng)濟(jì)工作會議也對民營經(jīng)濟(jì)作出部署，會議提出促進(jìn)民營企業(yè)發(fā)展壯大，在市場準(zhǔn)入、要素獲取、公平執(zhí)法、權(quán)益保障等方面實施多項舉措。“2024年的經(jīng)濟(jì)工作必然更加注重預(yù)期引導(dǎo)。”卞泉水認(rèn)為，做好預(yù)期管理，可以斬斷負(fù)面預(yù)期的自我反饋和循環(huán)，也可以減少對宏觀政策效應(yīng)的對沖。

為增強宏觀政策導(dǎo)向的一致性，羅志恒建議，各項政策在單獨出臺前，都要考慮和評估是否影響微觀主體信心、是否有助于改善居民和企業(yè)預(yù)期；在重大政策出臺前，應(yīng)建立部門間聯(lián)動機制，避免政策間相互排斥；在政策出臺后，對那些從部門角度而不是全局角度出發(fā)，削弱政策實施有效性的行為，應(yīng)采取問責(zé)和約束措施。

（孫東洙亦對本文作出貢獻(xiàn)）