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導(dǎo)語：據(jù)新華社報道，全國人大常委會表決通過了召開第十四屆全國人民代表大會第二次會議的決定。根據(jù)決定，第十四屆全國人民代表大會第二次會議將于2024年3月5日在北京舉行。中國人民政治協(xié)商會議第十四屆全國委員會日前舉行主席會議，建議中國人民政治協(xié)商會議第十四屆全國委員會第二次會議于2024年3月4日在北京舉行。

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宏觀經(jīng)濟政策

1、2024年全國兩會召開之時即將到來！

據(jù)新華社報道，全國人大常委會12月29日表決通過召開第十四屆全國人民代表大會第二次會議的決定。根據(jù)決定，第十四屆全國人民代表大會第二次會議將于2024年3月5日在北京舉行。政協(xié)第十四屆全國委員會日前舉行主席會議，建議政協(xié)第十四屆全國委員會第二次會議于2024年3月4日在北京舉行。

2.財政部：適度增加財政支出規(guī)模更好發(fā)揮拉動內(nèi)需促進經(jīng)濟循環(huán)作用

前不久召開的中央經(jīng)濟工作會議指出，積極的財政政策要適度加強并提高質(zhì)量和效益。明年如何用好財政政策空間？如何謀劃推進新一輪財稅體制改革？

據(jù)新華社12月29日報道，財政部預(yù)算司司長王建凡表示，下一步將用好財政政策空間，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類財政資源，完善各類政策工具，強化政策支持和財力保障，聚焦高質(zhì)量發(fā)展、扎實推進中國式現(xiàn)代化。

一是保持必要的支出強度。用好新增國債、地方政府一般債券、地方政府專項債券等政策工具，加大財政資金統(tǒng)籌力度，適度增加財政支出規(guī)模，更好發(fā)揮拉動內(nèi)需、促進經(jīng)濟循環(huán)的作用。

二是提高財政資金使用效率。著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，盤活增量支出，優(yōu)化存量支出，堅持黨政機關(guān)厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，加大對國家重大戰(zhàn)略任務(wù)的資金支持力度。

三是提高財務(wù)管理質(zhì)量和效率。全面推行預(yù)算績效管理，把績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，加強各項收支政策審查評估，強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，提高財務(wù)管理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。

四是嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律。落實預(yù)算法定原則，嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)法律法規(guī)和管理制度。切實強化預(yù)算約束，嚴(yán)格規(guī)范財政收支管理，落實各項民生保障標(biāo)準(zhǔn)，防止違規(guī)提標(biāo)擴容。加強對財政資金全過程跟蹤監(jiān)控，堅決查處違法違規(guī)行為。

五是增強財政可持續(xù)性。統(tǒng)籌考慮當(dāng)前和長遠(yuǎn)、需要和可能，堅持量力而行、量力而行網(wǎng)校頭條，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政收支政策，加強財政承受能力評估，持續(xù)防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，積極謀劃新一輪財稅體制改革，有效化解潛在風(fēng)險。

3.深交所：對92起證券交易異常行為采取自律措施

12月29日，深交所發(fā)布公告披露本周監(jiān)管動態(tài)。

12月22日至12月28日，深交所對8起違規(guī)行為給予紀(jì)律處分，涉及信息披露、規(guī)范運作違規(guī)行為；對14起違規(guī)行為發(fā)出監(jiān)管函，涉及信息披露、規(guī)范運作違規(guī)行為；問詢函0件，關(guān)注函12件，其他函件50件。

12月25日至12月29日，深交所對92起證券交易異常情況采取自律監(jiān)管措施，包括盤中操縱、虛假報告等異常交易情形；“蔣”被納入重點監(jiān)控；共檢查上市公司重大事項9件，向證監(jiān)會通報涉嫌違法違規(guī)案件線索1件。

4. 上交所進一步優(yōu)化退市風(fēng)險公司披露規(guī)則

為增強退市風(fēng)險警示的針對性和有效性，盡早明確投資者預(yù)期，2023年12月29日，上交所發(fā)布《存在退市風(fēng)險公司信息披露指引》，同步優(yōu)化相關(guān)公告格式，將退市風(fēng)險相關(guān)信息披露要求集中規(guī)范，進一步打造簡明友好的規(guī)則體系，方便上市公司及其他市場參與者查詢對比、執(zhí)行。主要內(nèi)容包括四個方面：

一是全面規(guī)定了各類退市情形的信息披露要求。《退市風(fēng)險公司信息披露指引》明確提出，退市風(fēng)險公司應(yīng)當(dāng)高度關(guān)注可能出現(xiàn)的風(fēng)險問題，考慮重大交易的合規(guī)性、合理性，充分披露相關(guān)信息。及時揭示退市風(fēng)險，保護投資者合法權(quán)益。

二是針對近年來退市類型提出有針對性的信息披露要求。一是明確財務(wù)退市風(fēng)險的披露時間和提示頻次，加強年報編制和審計進展披露，要求核查營業(yè)收入扣除非經(jīng)常性損益等事項；二是規(guī)范股票收盤價不足1元的退市風(fēng)險公司的信息披露，對可能對股價產(chǎn)生較大影響的股份購回等事項，嚴(yán)格要求并明確其須符合相應(yīng)的披露條件，防止擾亂投資者預(yù)期；三是對于可能因重大違規(guī)被實施強制退市的公司，要求其及時披露導(dǎo)致強制退市的違規(guī)行為具體情況。

三是督促“關(guān)鍵少數(shù)”勤勉盡責(zé)。面臨退市風(fēng)險公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當(dāng)高度重視年度報告的編制和披露工作，及時充分提示重大不確定因素的風(fēng)險，審慎發(fā)布影響公司上市地位的信息，注重信息披露的真實性、準(zhǔn)確性和完整性以及異議權(quán)的合理運用。

四是要求中介機構(gòu)切實履行職責(zé)，會計師事務(wù)所應(yīng)增強風(fēng)險合規(guī)意識，加強審計執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制，密切關(guān)注與退市風(fēng)險相關(guān)的重大錯報風(fēng)險，根據(jù)退市風(fēng)險公司的特點出具相適應(yīng)的審計意見，審慎出具營業(yè)收入扣除、非經(jīng)常性損益確認(rèn)等專項審計意見。

5、2024年滬深交易所推出多項降費舉措，預(yù)計整體利好超9億元

12月29日，滬深交易所推出2024年多項降費措施，預(yù)計整體讓利幅度將超過9億元。

上交所發(fā)布《關(guān)于2024年暫時免除部分費用的通知》，推出2024年系列降費措施，上交所及其子公司通過暫時免除費用、降低標(biāo)準(zhǔn)、加大折扣等方式積極落實降費措施，是交易所降費的主要責(zé)任人，經(jīng)初步測算，本次降費預(yù)計將給市場帶來約6億元的收益。

此外，深交所發(fā)布《關(guān)于2024年減免相關(guān)費用的通知》，推出2024年多項減費措施，免征深交所上市公司、基金上市手續(xù)費，免征基金、債券（不含可轉(zhuǎn)債）及資產(chǎn)支持證券的交易單位流通費。深交所子公司深圳證券通信有限公司、深圳證券信息有限公司免征深交所交易通信網(wǎng)關(guān)軟件服務(wù)費、廣域網(wǎng)線路接入服務(wù)費、股東大會網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)費。2024年整體減費金額將超過3.2億元。

6、國家統(tǒng)計局：12月制造業(yè)PMI為49.0% 非制造業(yè)PMI為50.4%

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，12月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.0%，比上月回落0.4個百分點，制造業(yè)景氣水平有所下滑；12月份，非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為50.4%，比上月上升0.2個百分點，位于臨界點之上，表明非制造業(yè)擴張步伐加快。

02

本周值得關(guān)注的內(nèi)容

1.調(diào)整部分商品進出口關(guān)稅

國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會此前宣布，2024年將調(diào)整部分商品進出口關(guān)稅。

根據(jù)公告，自2024年1月1日起，我國對1010個商品實施低于最惠國稅率的臨時進口關(guān)稅稅率。其中，為加快先進制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，降低氯化鋰、低砷螢石、燃料電池用氣體擴散層等國內(nèi)緊缺資源、關(guān)鍵設(shè)備及零部件的進口關(guān)稅。為保障人民生命健康，降低部分抗癌藥品、罕見病用藥及原料藥、特殊醫(yī)學(xué)配方食品等商品實施零關(guān)稅。此外，降低甜玉米、芫荽、牛蒡子等商品的進口關(guān)稅；降低高純鋁出口關(guān)稅。

根據(jù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和供需變化情況，自2024年1月1日起，在我國加入世界貿(mào)易組織承諾范圍內(nèi)，提高乙烯、丙烯、6代以下液晶玻璃基板等部分商品的進口關(guān)稅。

2. 2024年起將實施多項新法規(guī)

《藥品經(jīng)營使用質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》將于2024年1月1日起施行。《辦法》強化了藥品上市許可持有人和藥品經(jīng)營企業(yè)的質(zhì)量管理責(zé)任，明確了其對藥品購銷人員、購銷行為的監(jiān)管、儲運等方面的管理要求2024年中央兩會什么時間召開，強調(diào)了藥品上市許可持有人和藥品經(jīng)營企業(yè)委托的儲運活動的質(zhì)量管理要求，并提出了藥品零售連鎖企業(yè)總部對其門店進行統(tǒng)一管理的要求。

此外，國家金融監(jiān)督管理局還制定了《商業(yè)銀行資本管理辦法》，將于2024年1月1日正式實施，進一步完善商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)則2024年中央兩會什么時間召開，促進銀行加強風(fēng)險管理水平，提升服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)量和效率。《未成年人網(wǎng)絡(luò)保護規(guī)定》、《銀行間債券市場債券估值業(yè)務(wù)管理辦法》、《特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品注冊管理辦法》、《無人機飛行管理暫行規(guī)定》、《證券公司內(nèi)部審計指引》等規(guī)定也將于2024年1月1日正式實施。

3. 油價可能在 2024 年首次上漲

2024年國內(nèi)首輪成品油價格調(diào)整將于1月3日24時啟動，油價或?qū)⒚媾R2024年首次上調(diào)。據(jù)金聯(lián)創(chuàng)測算，截至12月29日第八個工作日，參考原油品種均價為76.61美元/桶，變化率為4.71%，對應(yīng)國內(nèi)汽柴油零售價格應(yīng)上調(diào)235元/噸。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，在2024年4月OPEC+會議召開前，若主要產(chǎn)油國沒有釋放過多額外減產(chǎn)消息，油價或?qū)⒕S持一段時間的弱勢，直至OPEC+共同減產(chǎn)，加之美聯(lián)儲降息預(yù)期升溫及美國大量SPR回購計劃實施，油價有望從低位反彈。

4.26640億元逆回購將到期

Wind數(shù)據(jù)顯示，下周（1月2日至1月5日），央行公開市場將有2.664萬億元逆回購到期，其中周二至周五分別有1.006萬億元、572萬億元和600萬億元到期。由于下周一為元旦假期，當(dāng)天到期的資金將全部順延至節(jié)后到期。

本周央行開展7天期逆回購操作1.754萬億元、14天期逆回購操作1.755萬億元，其中7天期逆回購累計到期6.72萬億元，實現(xiàn)凈投放1.257萬億元。中信證券表示，央行對于2023年末保持流動性穩(wěn)定的態(tài)度十分堅決，加之理財、債券型基金的贖回壓力相對有限，機構(gòu)對跨年資金面情況相對樂觀，跨年整合節(jié)奏再次明顯延后。

03

股票信息

｜好消息：

1、北新建材：擬以40.74億元收購嘉寶莉78.34%股份，涂料業(yè)務(wù)將大幅加強

2、北新路橋：子公司中標(biāo)兩個項目

3、三德科技：擬回購股份3000萬元至6000萬元

4、雙良節(jié)能：擬增資不超過25.6億元

5、新能科技：公司及全資子公司通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證

6、三諾生物：擬投資5億元建設(shè)全球研發(fā)中心

7、卓然股份：擬回購股份8000萬元至1.2億元

8、賽維電子：控股子公司MEMS-IMU通過驗證并開始試生產(chǎn)

9、光威復(fù)材：擬回購股份1.5-3億元

10、東山精密：擬回購股份2000-3000萬元

｜壞消息：

1、蘇大維格：公司及董秘因光刻機等互動問答內(nèi)容誤導(dǎo)性陳述被江蘇證監(jiān)局處罰共計250萬元

2、華林證券：西藏證監(jiān)局?jǐn)M暫停公司新發(fā)私募資管產(chǎn)品備案六個月

3、*ST三盛：涉嫌信息披露違法行為被證監(jiān)會立案

4、安利股份：2000萬元信托產(chǎn)品逾期未兌付

5、山美國際：終止高效異質(zhì)結(jié)（HJT）太陽能電池產(chǎn)業(yè)化一期3GW項目

個股風(fēng)險提示

1、連續(xù)七日掛牌的清源股份：公司不涉及任何BC電池業(yè)務(wù)

2、連續(xù)八次上市的亞洲光電：公司僅具備OLED模組生產(chǎn)能力，但近一年未接到任何OLED產(chǎn)品訂單

3、超越科技：擬將“固廢焚燒處置擴建項目”延期至2025年3月31日

4、瑞豐新材料：擬將“年產(chǎn)15萬噸潤滑油添加劑系列產(chǎn)品項目”延期至2025年12月31日

5. 納恩博：董事沈南鵬辭職

風(fēng)險警告

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