更新時間：2024-03-01 07:08:50作者：佚名
注冊財務規劃師是運用財務規劃的原理、技術和方法，基于個人、家庭、中小企業和機構的財務目標提供全面的財務咨詢服務的人。 美國《福布斯》雜志評選出本世紀薪酬最高的十大職業，理財規劃師排名第二。 在西方，理財規劃從業者的經濟收入較高。 根據美國金融趨勢調查，理財師的收入中位數已達到年薪20萬美元，而且很多人遠遠超過這個數字。 目前，我國銀行、保險等領域理財規劃從業人員年收入普遍在10萬元以上。 在我國理財規劃師什么時候報名，隨著銀行儲蓄利率的不斷降低，傳統的、單一的投資方式已經不能滿足人們的需求。 各種投資渠道應運而生，投資的專業性和復雜性也開始顯現。 財務規劃已經起飛，勞動力正在迅速增長。
課程目的
理財師職業資格課程以勞動和社會保障部職業標準為依據。 通過對金融工具和理財規劃實踐的系統學習和培訓，學生可以掌握理財的基本技能，并能夠獨立為客戶量身定制終身理財規劃報告。 、開展金融服務和個人金融營銷的能力。 幫助客戶計算家庭凈財富，制定可行的預算計劃，并規劃儲蓄或投資資金。
證書的重要性
《中華人民共和國理財師職業資格證書》是我國金融系統個人理財業務的專業標準。 我國銀行、保險、證券等金融系統的個人理財人員應取得本資格證書。 《中華人民共和國理財師職業資格證書》表明持有者已晉升為人才，持證者將享受晉升、調動、出國等人才應享受的各項福利。 《中華人民共和國理財師職業資格證書》是中國政府頒發的職業資格證書，全國通用。 得到聯合國和一百多個國際經濟組織的國際認可。
理財規劃師的職位
1、銀行個人業務部經理、培訓經理、業務經理、財務管理專員（需持有職業資格證書）
2、證券公司投資顧問、客戶經理（需持有職業資格證書）
3、保險公司培訓經理、銷售部經理、銷售部經理、業務員
4、基金公司銷售經理、客服人員（需有職業資格證書）
5、投資中介公司、咨詢公司、經紀公司的專業人員（需持有職業資格證書）
關于考試
理財師接受全國統一考試，每年5月和11月舉行。 考試科目共2個，分為理論知識考試和專業能力考核。 考試采用閉卷筆試方式理財規劃師什么時候報名，理論知識采用標準答題卡； 職業能力考核采用模擬筆試方式。 理論知識考試和專業能力考核均采用百分制，成績達到60分以上為合格。 單科及格成績保留一年，未通過考試的可以補考。
申請程序
報名時，請填寫職業資格鑒定審批表，并提交以下材料：身份證、學歷證書或學生證各1份，近期2寸彩色照片2張，1寸照片4張。